Снижение нефтегазовых доходов и уход в «серую» зону. Как изменится российская внешняя торговля в 2023 году

На протяжении года российская внешняя торговля показывала лучшие результаты, чем от нее ожидалось: энергетический кризис и высокие цены на энергоресурсы позволили не только не потерять в нефтегазовых доходах, но и увеличить их в сравнении с прошлым годом. Изменились и основные торговые партнеры России: на второе место вышла Турция, в десятке появилась Индия, а США с Великобританией пропали из нее. Впрочем, на следующий год светят менее радужные перспективы. RTVI поговорил с экспертами о том, как дальше будет строиться внешняя торговля России.

Индия и Турция вместо США и Британии

Бессменный лидер среди торговых партнеров России — Китай. По итогам 9 месяцев объем взаимной торговли вырос до $153,9 млрд, что на 33% выше, чем за тот же период прошлого года. В 2021 году товарооборот между двумя странами составил $146,8 млрд.

Второе место по итогам трех кварталов 2022 года заняла Турция, объем торговли с которой составил $54,5 млрд, что на 111% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом Турция и Китай — одни из немногих стран, которые нарастили не только импорт из России, но и экспорт в нее. Большинство "недружественных стран", которые увеличили импорт (так, в январе Великобритания закупила в России нефть, газ, уголь и другие товары на £2,6 млрд) в то же время кратно снизили поставки своих товаров в Россию.

За три квартала прошедшего года экспорт из Турции вырос более чем на $1,7 млрд в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Китай, в свою очередь, увеличил экспорт на $7,9 млрд.

Экспорт Германии, бывшей в 2021-м вторым по объемам внешнеторговым партнером России, за три квартала 2021 года составил $23,3 млрд, а в 2022-м сократился до $12,4 млрд. При этом экспорт лекарств — традиционно крупнейшей статьи немецкого экспорта в Россию наравне с автомобилями — вырос с $1,6 млрд за три квартала 2021 года до $2 млрд за тот же период 2022-го. Объем поставок автомобилей и запчастей для них, в свою очередь, сократился с $1,5 млрд до $445,4 млн.

В то же время стоимость ввезенных в Германию нефти, газа и угля за 2022 год составила $18,2 млрд против $12,8 млрд в прошлом году. Максимум поставок энергоресурсов пришелся на I квартал 2022 года — $7,2 млрд против $3,5 млрд в прошлом году. Однако уже в III квартале поставки углеводородов сократились до $4,8 млрд.

Лидером по росту торговли стала Индия, которая увеличила товарооборот с Россией на 233% с $9,2 млрд до $30,6 млрд. При этом экспорт из Индии в сравнении с прошлым годом сократился более чем на $300 млн и составил $2 млрд. Основной рост торговли произошел за счет резкого увеличения поставок энергоресурсов. Так, в ноябре на Индию пришлось 40% всей российской нефти марки Urals, поставляемой морем.

За 9 месяцев 2022 года Россия продала Индии энергоресурсы на сумму $18,7 млрд. В 2021 году этот показатель составлял $2,9 млрд. Также за год Россия нарастила поставки удобрений в Индию, их стоимость составила $1,9 млрд за 9 месяцев против $264 млн в прошлом году.

По словам директора Центра экономической экспертизы ИГМУ НИУ ВШЭ Марселя Салихова, Индия согласилась покупать российскую нефть из-за большого дисконта, порядка 25-30%. Там ее перерабатывают, а потом продают конечную продукцию по мировым ценам.

Из десятки лидеров прошлого года выпали Великобритания и США, которые сократили товарооборот с Россией в сравнении с тремя кварталами прошлого года более чем на 50%. Так, по итогам неполного 2022 года, объем торговли России и США составил $14,7 млрд против $30,2 млрд за 9 месяцев прошлого года. Объем торговли с Великобританией составил $8,2 млрд в 2022-м и $28,6 млрд за тот же период прошлого года.

В общей сложности импорт из пяти крупнейших партнеров за три квартала 2022 года составил $79,3 млрд, против $95,4 млрд за аналогичный период прошлого года. Сокращение составило более 20%.

При этом изменились не только объемы импорта, но и его структура. Если раньше речь шла, в первую очередь, об инвестиционных товарах, среди которых станки, промышленное оборудование, запчасти и прочее, то теперь снижение в этих категориях восполняется отчасти потребительским импортом,отметила в беседе с RTVI руководитель Центра поддержки ВЭД и развития регионов Галина Баландина.

«Основное падение произошло среди комплектующих и оборудования, что не может не удручать, поскольку это задел для будущего роста российской экономики. При этом потребительский импорт понемногу нарастает, идет замена одних брендов другими, в целом картина там получше», — уточнила Баландина.

Параллельный импорт

Отдельной событием в новой российской реальности стала легализация параллельного импорта. В сентябре вице-премьер правительства Денис Мантуров сообщал, что к концу года объем закупок путем параллельного импорта составит $20 млрд. С мая по сентябрь стоимость ввезенных товаров составила $9,4 млрд. При этом оценить, через какие именно страны идет параллельный импорт, невозможно — в апреле 2022 года ФТС России перестала публиковать статистику по импорту и экспорту. В сентябре то же самое сделала Белоруссия.

По мнению ученого секретаря Института Китая и современной Азии Людмилы Захаровой, введение новых санкций неизбежно сказывается на переходе части торговых отношений в серую зону, а засекречивание таможенной статистики может быть одним из свидетельств такого перехода.

«Вот что можно точно спрогнозировать, это тренд на уход в серую зону. Есть ограничение на доступ России к стратегическим товарам, но нам все равно необходимо покупать их. Поэтому поставки такие будут проводиться, но никто их не будет отображать в официальной статистике. По совершенно очевидной причине перестали в России публиковать торговую статистику: ни у кого нет ни желания, ни времени, вести двойную бухгалтерию, делать одну реальную статистику и вторую для публикации, мол все санкции соблюдаются», — сказала RTVI Захарова.

При этом не все стратегические товары удастся приобрести даже через «серые» схемы: самолеты или серверное оборудование, то есть те продукты, чью локацию использования можно установить, продавать не станут, так как это может грозить странам-импортерам вторичными санкциями.

«Но если речь идет о запчастях, тех же авиационных, несмотря на то, что они строго учитываются, они номерные, их такое количество, что отследить это будет затруднительно. Конечно, крупные компании заниматься этим не будут, но небольшой бизнес — вполне. Но, надо понимать, что это несет как дополнительные риски, так и увеличение стоимости. И в арбитражный суд вы при совершении сделок в серой зоне тоже не пойдете», — полагает Баландина.

Нефтегазовые прогнозы на 2023 год

По мнению Марселя Салихова, ситуация с внешней торговлей в 2022 году сложилась лучшим образом, чем ожидалось: «В апреле были ожидания, что падение экономики может составить 10% ВВП. Были официальные заявления министра финансов Силуанова, что добыча нефти может сократиться на 17%. То есть ожидания, которые были в марте-апреле, были гораздо пессимистичнее, чем складывается сейчас по факту. У нас пока нет итогов года, но в части каких то основных параметров можно сказать, что в целом лучше, чем ожидалось. Но нужно понимать почему это произошло и продолжится ли такая положительная динами дальше».

По нынешним прогнозам — не продолжится. В следующем году сокращение экспорта нефти и газа на фоне эмбарго и потолка цен значительно усилится, а сами цены не будут играть такую компенсирующую роль, считает Салихов.

«В этом году, если брать трубопроводный газ, там сокращение где-то на 35%, СПГ — 25%. В следующем году сократится еще на 10-15% и так далее. Поскольку экспорт снизится, а цены в лучшем случае останутся на том же уровне, Минфин принял решение о повышении налоговой нагрузки на нефтегазовую отрасль. Ввели дополнительный НДПИ на добычу газа, повысили ставку налога на прибыль для СПГ с 20% до 34% и повысили налоги на нефтянку. По сути изменение налогообложения компенсирует примерно один трлн рублей от потери нефтегазовых доходов», — отметил эксперт.

По данным Минфина, за неполный 2022 год (данные с января по ноябрь) нефтегазовые доходы составили более 10,6 трлн рублей, тогда как за полный 2021 год их объем составил более 9 трлн рублей. В следующем году на фоне введения потолка цен на нефть и газ, по прогнозам Минфина, нефтегазовые доходы сократятся и составят 8,9 трлн рублей.

В ответ на введение потолка цен на нефть, Владимир Путин 27 декабря подписал указ об ответных мерах. Из него следует, что поставки нефти и нефтепродуктов в другие страны запрещены, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены». Запрет будет действовать с 1 февраля по 1 июля 2023 года.

«Турецкий поток»

По неполным итогам года, Турция стала мощным бустером для импортных товаров, поступающих в Россию. В этом году она заняла третье место по стоимости импорта, уступив только Германии и Китаю. Объем поставок в Россию за три квартала этого года составил $5,7 млрд против $4 млрд за аналогичный период прошлого года.

По словам Людмилы Захаровой, Турция является удобным перевалочным пунктом для России, однако, несмотря на проявленную гибкость в вопросе введения санкций, столкнулась с давлением со стороны США.

Выбирая относительно «мягкую» позицию по отношению к России на фоне военных действий на Украине, Турция, в первую очередь, решает собственные проблемы: на фоне серьезного роста инфляции и грядущих выборов туркам выгодно усиление торговли с Россией, пока другие страны Евросоюза, напротив, урезают потоки товаров в Россию, считает Галина Баландина.

Также торговле в будущем не помешает американское давление в части работы финансовых организаций: «Нужно помнить, что под санкции попали не все потребительские товары, а только определенные категории, стоимость за единицу которых выше $300. Отказ от признания системы „Мир“, конечно, влияет на объем импорта, но мы видим, что наши импортеры к этому адаптировались. Расчеты осуществляются в других валютах, с Турцией вполне себе можно торговать, и не только с ней», — говорит Баландина.

Новые партнеры

Глядя на данные таможенной статистики разных стран создается впечатление, что кроме Турции и Китая, за год значительно нарастивших объемы экспорта в Россию, других крупных партнеров у России так и не сложилось.

Однако это не так, утверждает Баландина. Турция и Китай — страны с налаженными в Россию торговыми путями и многолетней сложившейся практикой взаимной торговли. На новых, менее очевидных направлениях, за год так и не успели наладить стабильные пути поставок, но работа в этом направлении ведется.

«Я вижу, что это еще не налаженные поставки, но понемногу вовлекаются нетрадиционные для импорта страны, это и Латинская Америка, и Северная Африка, поэтому все будет зависеть от удобства логистики, условий и возможности банковских расчетов. У них не будет таких же потоков сейчас, как у Турции и Китая, но постепенно они будут нарастать», — считает Баландина.