«Зерновая сделка», предполагающая разблокировку украинских портов, позволила Украине вновь экспортировать свое зерно по морю. Украина и Россия являются основными экспортерами пшеницы для африканских стран. До заключения сделки эксперты были обеспокоены, что в этих государствах, в случае отсутствия российского и украинского зерна на рынке, начнется голод. Разобраться в том, так ли это и рассказать, как работают мировая логистика и ценообразование на рынке зерна, RTVI попросил Андрея Сизова, директора аналитического центра «СовЭкон».
Андрей Сизов обладает более чем 17-летним опытом аналитической и консультационной работы в области исследований сельского хозяйства, рынков зерновых и масличных культур и пищевой промышленности. Директор и совладелец аналитического центра «СовЭкон». С 2008 по 2012 год входил в Экспертный совет при Минсельхозе России по реализации государственной программы развития сельского хозяйства.
Как происходит ценообразование на рынке зерна
Основные покупатели российского и украинского зерна — это Северная Африка и Ближний Восток. Во вторую очередь это Юго-Восточная Азия. Но у России и Украины разная структура экспорта. Первая экспортирует преимущественно зерно, а для Украины культура номер один — это кукуруза. Она снабжает кукурузой часть Северной Африки, ЕС и Китай. Если говорить только о Европе с точки зрения аграрной продукции, то для России этот рынок не очень важен, в отличие от Украины.
Чем беднее страна, тем сильнее по ней бьет рост цен на продовольствие, при прочих равных. Грубо говоря, если перемолоть зерно, с минимальными затратами приготовить лепешку и поставить на полку, то доля сырья в ее розничной цене составит около 50%. Если цена на зерно растет, то лепешка сильно дорожает, что для бедного потребителя в бедной африканской стране крайне неприятно.
Если вы живете в богатой стране вроде США или Европы, то у вас, во-первых, и доля зависимости от цен на сырье будет намного меньше, около 10%. Ну а во-вторых, потребитель тратит намного меньше на продовольствие относительно своего дохода. Поэтому каких-то ужасных проблем для Европы и для развитых стран, конечно, из-за этого не будет.
А вот цены на энергоносители гораздо больше сказываются на продовольственной инфляции, потому что стоимость перевозок начинает занимать намного более существенную долю в себестоимости готового продукта.
Возможно ли заместить на рынке пшеницу другой культурой
Спрос на пшеницу, на продовольственную культуру номер один, низкоэластичен, то есть мало реагирует на изменения цены. Поэтому он вряд ли будет принципиально меняться. Заменить ее частично рисом, третьей по значимости после пшеницы и кукурузы культурой, возможно. Но рис торгуется в намного более скромных объемах, несмотря на то, что его производится много.
Александр Рюмин / ТАСС
Есть несколько больших потребителей и производителей. Они в первую очередь потребляют то, что и выращивают. В торговле рисом ограничен международный экспорт. Но опять же, если люди привыкли есть лепешки, которые делаются, в первую очередь, из пшеницы, все это непросто сделать. Рисовая мука — это вообще какая-то экзотика.
Зерна как такового на рынке достаточно. Смысл в том, что на него сильно выросла цена. Так рынок работает всегда. Скорее всего, физической нехватки, такой, что ни по какой цене зерна не будет, в обозримом будущем не случится. Это может быть только в каком-то совершенно безумном варианте, при всеобщей плановой экономике и социализме.
Почему цены на зерно повышаются
Еще до начала военных действий и того, как были заблокированы украинские порты, цены на зерно уже и так по факту очень сильно взлетели — примерно в полтора раза. После 24 февраля рынок испугался, как это часто бывает, и, видимо, заложил в цены то, что никаких поставок ни из Украины, ни из России не будет. Но из России поставки шли нормально почти все время. Сейчас они стали отставать по средним темпам, но продолжают идти.
Потом на это наложился другой сюжет — ухудшение видов на урожай в Северном полушарии, и в Европе в первую очередь, если говорить о пшенице. В США, если говорить о кукурузе, все тоже не очень хорошо. Такая ситуация сложилась из-за южноамериканского урожая этой культуры, что тоже способствовало росту цен в первом полугодии.
Но, как это бывает после сильнейшего роста, рынок стал понемногу разбираться в ситуации. Увидел, что поставки из России идут, что поставки из Украины идут (они шли и до зерновой сделки, пускай и в более скромных объемах). Плохие погодные условия рынок полностью отторговал и начал двигаться в другую сторону, после чего цены стали снижаться. На это наложилось и ожидание того, что может быть разблокирован экспорт из украинских портов.
Как поставки из Украины влияют на рынок
Важен не тот факт, что зерновая сделка была подписана и экспорт пошел. Важно то, какими темпами сейчас будет идти экспорт из Украины.
Пока за август из этой страны было вывезено чуть более 0,7 миллиона тонн, и это очень мало. Именно из трех одесских терминалов, которые были разблокированы, будет вывезено, предположим, около миллиона тонн. Плюс, миллион с небольшим тонн зерна Украина вывезет по суше в ЕС и экспортирует через мелкие порты Дуная, которые она вынуждена была использовать до сделки как единственный путь поставок.
Efrem Lukatsky / AP
Получается, что в августе будет поставлено примерно чуть более двух миллионов тонн продукции. А в мирное время Украина могла вывозить 6-7 миллионов тонн в месяц — то есть это все еще очень скромный объем.
Будут ли увеличиваться поставки — это большой вопрос. Продолжаются боевые действия. Есть координационный центр, созданный в Турции для того, чтобы инспектировать суда с зерном, проходящие через Босфор, на наличие оружия. Можно предположить, что при желании Россия сможет несколько саботировать весь процесс.
Я думаю, в Кремле есть понимание того, что для Украины и украинской экономики этот работающий зерновой коридор — большое подспорье. С учетом того, что сельское хозяйство на Украине составляет значительную часть экономики — примерно 10%, — можно предположить, что навряд ли Кремль будет заинтересован в том, чтобы активно ей помогать. Возможно, есть какие-то обязательства, которые на себя взял и, видимо, дал Путин Эрдогану, и они выходят далеко за эту сделку. Потому что от самого ее наличия Кремль ничего не выиграл, скорее проиграл.
Что происходит с поставками зерна из России
Как мне кажется, сейчас российский экспорт зерна, который очень сильно буксует, важнее украинского. Россия соберет рекордный, огромный урожай. Мы ожидаем, что она произведет примерно 95 миллионов тонн только пшеницы. То есть плюс 10 миллионов тонн к прошлому рекорду и плюс примерно более 20 миллионов тонн к урожаю прошлого года.
Но пока российский экспорт примерно на четверть отстает от средних темпов. Февраль, март, апрель, май были месяцами относительно высоких цен. Потом было очень большое падение, а в последние недели — довольно приличный отскок. Я считаю, что во многом это как раз связано с тем, что российский экспорт идет довольно низкими темпами для такого огромного урожая.
Александр Рюмин / ТАСС
Первопричина этого заключается в том, что российская пшеница слишком дорогая по сравнению с ее основными конкурентами, даже не считая стоимости доставки до потребителя. Основные конкуренты для России — это Европа, в первую очередь, Франция.
Египет — крупнейший импортер пшеницы в мире. Он проводил тендеры в этом году и смотрел на цены доставки до себя французской, румынской и российской пшеницы (украинской тогда еще не предлагалось). Оказалось, что российская выходит слишком дорогой. Поэтому, соответственно, сейчас ее объемы серьезно уступают контрактам, которые есть у Египта со странами ЕС.
Это происходит по двум причинам: укрепившийся рубль и сохранение очень высокой экспортной пошлины. В результате, за счет этих факторов, цена, которую может дать экспортер в рублях фермеру на внутреннем рынке, того совершенно не устраивает, несмотря на высокий урожай. Продажи от производителей низкие, а значит, и цена в итоге остается высокой.
Российская пшеница пока относительно неконкурентоспособна. Экспорт, конечно, не стоит и растет. В июле, в первый месяц этого зернового года, вывезли 2,4 миллиона тонн, в августе вывезли 3,5 миллиона тонн. Но менее 6 миллионов тонн за два первых месяца сезона — это очень низкий показатель. И он вдвойне низкий с учетом того огромного урожая, который соберут в России. Возможно, цена будет меняться, но пока мы этого не видим.
Грозит ли Африке голод
Голод в Африке был, есть и будет. Количество голодающих в мире активно росло и в 2020, и в 2021 году. А если говорить о перебоях с поставками из России, то да, мы можем увидеть очень сильный рост цен.
При этом если брать самый драматический сценарий, остановку всего экспорта (вероятность которого, на мой взгляд, существенно упала за последние несколько месяцев), то цены легко могут удвоиться от текущего уровня. Рынок реагирует на такие события очень резко.
Можно предположить, что нечто в этом духе обсуждалось в Кремле — недаром этот вопрос задала Путину Маргарита Симоньян на ПМФ. Мол, не собирается ли Россия устроить мировой голод, чтобы мир приполз к ней на коленях и снял санкции? Владимир Владимирович ответил, что нет. И после этого чернокожие люди из Африки, в том числе сидевшие в аудитории, наверное, долго хлопали в ладоши.
По факту, слава богу, никаких проблем пока нет, хотя их и нельзя исключить в будущем. Повторю, рынок буксует чисто по рыночным причинам, на которые накладываются совершенно дикие экспортные пошлины, которые Россия ввела в 2021 году. Потом, в 2022-м, они были несколько снижены, но равно остаются очень высокими. Сейчас они составляют примерно четверть от экспорта, и такого регулирования нет нигде в мире. К тому же стоит понимать, что если возникнут какие-то рукотворные проблемы, то они станут огромной катастрофой для всего российского сельского хозяйства, которое тесно интегрировано в мировой рынок.