Как санкции повлияли на внешнюю торговлю России. 10 фактов в инфографике
Виталий Невар / ТАСС

Российские власти закрыли всю статистику о внешней торговле. RTVI исследовал данные крупнейших торговых партнеров России и сделал инфографику — 10 фактов о последствиях санкций.

С апреля Федеральная таможенная служба (ФТС) и Банк России не публикуют данные о внешней торговле. Глава ФТС Владимир Булавин объяснял решение стремлением избежать «некорректных оценок, спекуляций и разночтений в части импортных поставок». До начала боевых действий на Украине Россия скрывала только данные о торговле военной продукцией, самолетами и ядерными материалами.

Коллапс импорта и рост сверхдоходов

RTVI изучил национальную статистику 10 основных торговых партнеров России — Китая, Германии, Нидерландов, Белоруссии, США, Турции, Италии, Южной Кореи, Великобритании и Казахстана (в порядке убывания объема товарооборота по данным за 2021 год).

Совокупный импорт в Россию из пяти стран — Китая, Германии, Турции, США и Беларуси упал на 20% в марте-апреле по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Вместе с тем экспорт из России в эти страны вырос на 38%, что объясняется рекордным удорожанием нефти и газа.

ЕС столкнулся с худшим энергетическим кризисом за последние десятилетия

Цены на нефть и газ начали расти со второй половины 2021 года. Предложение не успевало за высоким спросом, когда мировая экономика вышла из изоляции после пандемии.

24 февраля, в день начала боевых действий на Украине, стоимость нефти Brent превысила $100 за баррель впервые более чем за семь лет. Цены на газ в Европе взлетели почти на 40% выше $1400 за тыс. куб. м. — максимума с декабря 2021 года.

Страны ЕС должны успеть заполнить газохранилища на зиму на 80% к 1 ноября. По последним данным Gas Infrastructure Europe, они заполнены на 60%. В ЕС опасаются, что Россия не возобновит экспорт после планового ремонта на «Северном потоке-1» с 11 по 21 июля.

Несмотря на частичное нефтяное эмбарго, компании, включая Shell, нашли способ обходить запреты. Они стали торговать латвийской нефтяной смесью, в составе которой до 50% российской Urals, сообщал Bloomberg. Позже Еврокомиссия разъяснила, что поставки смесей с российской нефтью тоже запрещены.

Россия занимает пятое место в мире по объему экспорта с долей рынка в 3,2%, уступая лишь Китаю (14,3%), США (7,9%), Германии (6,8%) и Нидерландам (3,8%).

Импорт товаров в Россию падал до 50%, а затем спад скорректировался до 40%, сообщало Минэкономразвития. В результате профицит внешней торговли (разрыв между экспортом и импортом) взлетел в 2,6 раз в первом полугодии до $158,4 млрд в сравнении с $39,7 млрд год назад. Профицит платежного баланса вырос в 3,5 раза до $138,5 млрд по сравнению с $60,5 млрд в первом полугодии 2021 года — настолько приток валюты в Россию превысил отток.

Какой объем торговли затронули санкции?

В целом на страны, которые ввели санкции, приходилась половина внешней торговли России. Евросоюз — крупнейший торговый партнер России с долей в 36% всего товарооборота.

Что касается экспорта, то прямые запреты, по данным Минэкономразвития, затронули около 20%. Но фактически этот показатель выше из-за проблем с перевозками, платежами, отключения банков от SWIFT и санкций против конкретных бизнесменов. В частности, ЕС запретил въезд российских судов и грузовиков, а «Северстали» пришлось прекратить поставки в ЕС из-за санкций против ее основного владельца Алексея Мордашова.

1. Россия увеличила доходы от нефти и газа в полтора раза

Нефть и нефтепродукты приносят России больше всего экспортной выручки — 37% (данные ФТС за 2021 год). За март-июнь Россия получила на 68% больше нефтегазовых доходов, чем за аналогичный период 2021 года (почти 4,610 трлн против 2,740 трлн руб. годом ранее), даже несмотря на то, что российская нефть продается с дисконтом к Brent примерно в $30 (около 25%).

За первые 100 дней военных действий на Украине Россия экспортировала топливо на €93 млрд. Свыше 60% (€57 млрд) поставок ушли в ЕС. Среди отдельных стран больше всего купил Китай — 13,5% (€12,6 млрд), за ним идут Германия, Италия и Нидерланды, следует из материалов Библиотеки Палаты общин — нижней палаты парламента Великобритании.

2. Китай, хотя не поддержал санкции, сократил поставки в Россию

  • Китайский импорт в Россию снизился на 14,6%, причем в апреле на 40%;

С конца марта по июнь в центрах мировой торговли — Шанхае, Шэньчжэне и других городах Китая был жесткий локдаун. Предприятия оказались практически парализованы из-за крупнейшей в стране вспышки COVID-19.

Другая причина спада китайского импорта — отключение крупнейших российских банков от SWIFT. С китайским аналогом CIPS для расчетов в юанях работают всего несколько банков в России, отмечает старший преподаватель кафедры Международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Иванов. «Китайские поставщики ограничивают торговое финансирование России, опасаясь, что не смогут получить оплату по совершенным поставкам», — пояснил он. Бизнесу еще предстоит найти новые схемы торговли и оплаты, подчеркнул заведующий сектором экономики и политики Китая ИМЭМО РАН Сергей Луконин.

Азиатские партнеры могут жертвовать российским рынком из-за угрозы вторичных санкций. Технологические компании Китая, включая Lenovo и Xiaomi, без публичных заявлений сворачивают бизнес в России, сообщал The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

  • Экспорт из России в Китай вырос на 53,4% за март-май, причем в мае на 82%.

В мае Россия стала крупнейшим поставщиком нефти для Китая, опередив Саудовскую Аравию. Экспорт нефти достиг рекордных 8,42 млн т — на 55% больше, чем в мае 2021 года, сообщала китайская таможня.

Россия поставляет в Китай энергоресурсы, удобрения и сельхозпродукцию, а покупает в основном электронику, технику, оборудование и товары легкой промышленности.

3. Импорт из США обновил рекордный минимум

  • В марте поставки в Россию из США рухнули до 20-летнего минимума. Стоимость импорта сократилась в пять раз по сравнению с февралем;
  • В апреле американский импорт продолжил сокращаться и опустился до $89 млн— на 95% меньше, чем было в апреле 2021 года;
  • Россия опустилась с 23-го на 31-е место среди торговых партнеров США.

В тройку крупнейших статей экспорта США входили плазма, вакцины, кровь, автомобили, авиационные двигатели, детали и краны, клапаны для труб. Россия в основном, поставляла в США бензин и другое топливо, нефть, азотные удобрения, платину.

Ранее RTVI разбирал, как изменилась структура торговли с Россией пяти штатов — крупнейших торговых партнеров. В частности, экспорт из Техаса в марте-апреле 2022 года упал в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, из Луизианы — в четыре раза, из Калифорнии — в семь раз, из Нью-Джерси — в два раза, из Вашингтона — в тридцать раз. При этом импорт в эти штаты из России — речь идет преимущественно о нефти и минеральных продуктах — существенно не менялся.

4. Беларусь впервые обошла Германию по поставкам в Россию

  • Импорт из Беларуси в Россию впервые превысил поставки из Германии, хотя ВВП страны почти в 65 раз меньше, чем у ФРГ.

Беларусь увеличила поставки в Россию на 5,7% в марте-апреле до $2,764 млрд. За аналогичный период импорт из Германии упал на 64,5% в стоимостном выражении до $2 млрд и на 61,5% по объему. Экспорт в Германию из России вырос почти на 46% при сокращении объема на 23%.

5. Турция, несмотря на отказ от санкций, сократила поставки в Россию

  • Турецкий импорт в Россию резко упал — на 39% в марте по сравнению с мартом 2021 года, хотя в начале года поставки росли. В апреле спад скорректировался до -6%. В мае зафиксирован рост на 16%.
  • Стоимость поставок России в Турцию выросла более чем вдвое в денежном выражении, хотя физический объем изменился незначительно;

Просадка импорта объясняется временными трудностями в перевозках. Из-за санкций в марте импортеры товаров в Россию из третьих стран доставляли грузы до Турции, а далее российские компании уже сами завозили их в страну, объяснил Иванов. Следовательно, кроме турецких, на терминалах скопилось много грузов из других стран. «Такие поставки не проходят как турецкий экспорт в Россию, так как не происходила „растаможка“ грузов в Турции», — пояснил эксперт.

Запад периодически призывает Турцию ввести санкции против России, однако страна защищает свои интересы, сообщал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. «Наши экономические отношения с Россией носят такой характер, что введение санкций нанесет больше ущерба экономике Турции, нежели России», — пояснял он.

6. Голландия заплатила за топливо из России вдвое больше

  • Поставки из России в Нидерланды удвоились в денежном выражении. Львиная доля прироста (1,7 из €2,2 млрд) пришлась на минеральное топливо. Стоимость экспорта металлов из России выросла на €0,4 млрд.

Нидерланды — шестой по величине потребитель товаров из России в мире. Страна покупает в основном топливо (87% импорта из России за 2021 год), из которого более половины — сырая нефть. Остальное составляют газ и нефтепродукты.

«Газпром» с 31 мая прекратил экспорт в Нидерланды после отказа платить в рублях, как и в Польшу, Болгарию и Финляндию (последнюю также отключили от российского электричества). Литва первой в ЕС сама отказалась от российского газа. Франция (на 17% зависима от газа из России) готовится последовать ее примеру.

  • Импорт из Нидерландов в Россию обвалился почти на 69% в марте, особенно машин и приборов (-€178,6 млн), транспортного оборудования (-€65,2 млн) и лекарств (-€62,3 млн);

В основном Нидерланды продают в Россию лекарства, медизделия, транспорт, пластмассы и цветы. 38% (2,5 из €6,6 млрд) поставок из Голландии в Россию в 2021 году составил реэкспорт товаров из других стран.

В торговле с Россией были задействованы 5 тысяч предприятий страны. У 250 компаний (5%) от России зависит половина торговли. Наиболее ориентированы на Россию торговцы цветами и растениями, техникой, компьютерами и программным обеспечением.

7. Великобритания урезала экспорт в Россию до уровня прошлого века

  • В апреле поставки из Великобритании в Россию упали на 48,4% до £38 млн — самого низкого месячного значения с января 1999 года;
  • Импорт из России вырос на 118,8%, что сопоставимо с ростом из стран ОПЕК (+109,6%), свидетельствуют данные Национальной статистической службы Великобритании (ONS).

Россия — 12-й по значимости поставщик товаров для Великобритании с долей 2,2% в общей структуре британского импорта. В частности, из России ввозится 27% угля и 24% нефтепродуктов. Особенно Великобритания зависима от российского дизеля. На Россию приходится 5,9% поставок сырой нефти и 4,9% — газа, хотя и поставки по трубопроводам из континентальной Европы могут включать газ, который изначально пришел из России.

Великобритания наиболее независимая страна в Европе от энергоносителей из России, которая закрывает 9,7% всех британских потребностей в топливе. Великобритания принимает суда с сжиженным природным газом (СПГ) из США и Ближнего Востока и по трубам поставляет его в ЕС. Сокращая закупки газа из России, Европа будет все больше переключаться на эти поставки, что уже отразилось в росте экспорта в ЕС из Великобритании на 8% (£1,2 млрд) в апреле по сравнению с мартом. Долю выше 20% экспорта России в Великобританию занимали драгоценные металлы, немонетарное золото, монеты и подобные предметы роскоши.

Россия занимает 24-е место в общей структуре британского экспорта с долей 0,9%. В Она покупала в основном британскую специализированную технику (3,4% всего импорта из Великобритании этой категории за 2021 год), промышленное оборудование (1,7%), машины и транспорт (1,6%), лекарства и препараты (1,4), генераторы (1%), а также услуги: деловые, финансовые, телекоммуникационные, компьютерные, информационные и т.д.

8. Отношения с Казахстаном охладились

Россия занимает второе место в общем объеме товарооборота Казахстана после ЕС. Хотя за январь-май взаимная торговля выросла на 5% до $9,2 млрд, доля России снизилась с 23% за январь-апрель 2021 до 18%, приблизившись к показателям Китая — 16,5%.

  • Доля России в общей структуре экспорта Казахстана снизилась до 7,9% в январе-апреле 2022 года по сравнению с 12,3% год назад;
  • Россия — по-прежнему критически важный поставщик для Казахстана с долей 38,5% (годом ранее было 40,8%);
  • Вес ЕС и США в импорте Казахстана снизился с 18,9% до 16,4%, тогда как значение азиатских стран (Китая, Кореи и Японии) выросло с 23,2% до 27,3%.

Казахстан не будет помогать России обходить санкции, заявлял замглавы администрации президента Тимур Сулейменов в интервью европейскому порталу Euractiv: «Меньше всего мы хотим, чтобы к Казахстану применялись вторичные санкции». Минфин Казахстана подготовил проект приказа, который фактически запретит поставки санкционки в Россию.

9. Италия опередила Германию в снижении зависимости от газа из России

Италия снизила долю поставок газа из России с 40% в начале года до 25%, подсчитал Bloomberg на основе данных итальянской газовой компании Snam. Теперь объем импортируемого газа из Алжира более чем в два раза превышает объем газа из России. В то же время Германия по-прежнему получает 35% газа из России.

  • Общая стоимость экспорта из России в Италию выросла на 152,8%, в апреле — на 118,8%;
  • Импорт из Италии в Россию сократился на 50,9% в марте и на 48,4% в апреле в годовом выражении.

Россия покупает у Италии в основном, машины и одежду, а поставляет топливо, полезные ископаемые и металлы.

10. Южная Корея не уступает Западу по сворачиванию торговли с Россией

  • Импорт в Россию из Южной Кореи уменьшился на 62% за март-май. Крупнейший контейнерный перевозчик Южной Кореи HMM первым из иностранных грузовых компаний приостановил доставку в Россию;
  • Экспорт из России вырос почти на 10% в стоимостном выражении, даже несмотря на то, что Южная Корея в мае снизила закупки сырой нефти на 84%.

Южная Корея присоединилась к санкциям против России. Новый президент страны Юн Сок Ёль взял курс на усиление давления на Россию. США просит Южную Корею поддержать идею ограничить цены на российскую нефть, сообщало агентство «Ренхап». Источники агентства утверждали, что установление предельных цен на российскую нефть может стать одним из ключевых во время визита министра финансов США Джанет Йеллен в Сеул 19-20 июля.